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91-93凌霄被送回番禺，却仍想去南岭率军北上，高河把她控在了番禺。赵佗带军北上惩治英布，英布在陈疏的劝说下退兵去中原，却中途转道想占领衡山在江南为王。赵佗部围上衡山，吴芮迫于形势找赵佗会谈，英布却带兵出现在衡山郊外。赵佗让手下与吴芮的谈判，令赵龙吟迎敌。赵龙吟带人放火烧英布大军，迫使他们离开衡山。
94-96
赵龙吟打退了英布军，赵佗向陈疏和吴芮表示了自己与衡山王和睦相处的意愿，带兵回了南岭。赵龙吟执意带兵打到中原，赵佗把他押送到龙川。于姣向赵佗报告蒙缨驻兵螺城，安阳人全面溃退的消息，赵佗被人尊称南越王。石昌秀劝他出使闽越，与闽越结成联盟。凌霄听说赵佗当上南越王去争王后，未得到目的决定再与赵龙吟一起北上中原。
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凌霄在桂林找到看押女人的校尉绿柳和春芽，带他们去南岭找赵龙吟北上。于姣从南越回来向赵佗报告安阳王兵败，入山为寇，赵佗当上南越王，与于姣一起去闽越游说闽越王。蜀泮在逃亡中见到欧越人所住的山川，杀人掠地，赵虎啸带队伍杀退蜀泮。欧会与朱顺到云雾山找蜀泮寻仇，被蜀泮杀死。
100-102
蒙缨听说西呕的移民被蜀泮攻击，带队伍打退了古蜀国人，回番禺报告战况。凌霄到龙川后找到赵龙吟，带上龙川的兵北上中原，却被石昌秀扣下，把士兵送到定南关。陈疏到诸暨胁迫无诸攻取定南关，赵佗暗自找到无诸结盟，两军佯打一阵，无诸败退回诸暨。陈疏与人追上无诸要他北上帮项羽打仗。
103-105
赵佗与无诸设计让闽越军退出定南关，蒙缨却带了赵龙吟去帮助赵佗。赵佗在新源见到凌霄，给他们母子马匹和刀剑让他们自己北上，他们却回到番禺。赵佗为了让他们在南越人面前重塑威望，让他们出使夜郎，凌霄母子到夜郎就被古蜀人抢了财宝，扣在了山洞中。凌霄母子只得想办法逃出敌窟了。
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蜀泮带上掠来的宝物去见夜郎王，从云雾山逃出的士兵把凌霄被劫的情况报告给了赵佗。赵佗准备带蒙缨再出使夜郎，汉刘邦的使臣陆贾却来番禺宫游说。石昌秀亲自面对陆贾。赵佗到云雾上让部下攻下云雾山门，打开了通往夜郎国的通道。而蒙缨看到手下侍女红杏作战勇敢，想让人家作赵虎啸的夫人。
109-111
赵佗带使团山奔向夜郎，陈疏却在闽越缠着无诸出兵助楚。而陆贾来南越后说服不了赵佗北上，就到桂林找到同学肖之然，偷了他的兵符调桂林民军北上，石昌秀挟迫肖之然带部下追赶陆贾。蒙缨到夜郎境后离开赵佗去找凌霄，终于找到古蜀人抢去的部分珠宝，在溶洞前找到脱出重围的凌霄一行人。
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蒙缨带人找到了凌霄，却被蜀泮的人引入雾谷中。陆贾带着桂林的民军走向中原，石昌秀挟迫肖之然带人追去，于姣带杜隗杀了逃兵，把叛逃民军押回桂林。于姣听说陆贾又去诸暨游说，亲自出使诸暨保护南越与闽越间的同盟。蜀泮却到鳖邑引来了夜郎王的王妃，想杀了她在夜郎与南越间制造矛盾。
115-117
夜郎王妃德尔花前去迎接南越的王妃，蜀泮杀害了他们还收买了夜郎谋士阿罗约。凌霄与蒙缨来到了鳖邑，阿罗约挑唆默遮索关了凌霄与蒙缨一行。赵佗出使夜郎到了鳖邑郊野，夜郎王带人来围杀，赵佗扼制了默遮索与他一道去了鳖邑王宫。默遮索审过阿罗约，决定与赵佗一起去寻找德尔花弄清事情真相。118-120
夜郎王默遮索到赵佗大帐，邀他一起去弄清德尔花被刺真相，他们在蜀民聚落中见到了被人救下的德尔花。凌霄气夜郎人当初扣下自己，带了赵佗与夜郎结盟的礼物要回番禺，被蒙缨追上夺回礼物。赵龙吟劝凌霄跟父王一起去跟夜郎结盟，凌霄却自杀在山野。赵佗与默遮索到鳖邑结盟，夜郎人载歌载舞庆祝双方建立的同盟。
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赵佗离开夜郎首都又去同师结盟。蒙缨回到番禺，听说于姣去诸暨后未能巩固双方的联盟，又亲自出使闽越。陈疏劝不下闽越王带兵北上，绑架了于姣相胁。陆贾救下于姣想给闽越王施压。蒙缨从陆贾手中领回于姣，抓了陈疏派的刺客送闽越王面前，闽越王却不敢得罪楚方使者决定放人。
124-126
无诸放了陈疏的部下，陈疏又绑架蒙缨转而挟迫南越王出兵。于姣带人救下蒙缨，可陈疏又把目光盯上无诸。无诸自恃有南越这个联盟，缩在闽越王府不动窝。赵佗出使同师归来，听说闽越事急决定出使诸暨。陆贾却找到蒙缨和于姣让她们向无诸讲明大势北上助汉。这时陈疏的人却装作卫兵进了闽越王府绑架无诸。
127-129
常恩一伙人劫了闽越王无诸，迫他调闽越军北上。蒙缨的部下救下无诸，赵佗到诸暨见无诸，劝他北上助汉伐楚。赵佗面见陆贾，议及大汉获取天下后南越人面北称臣。陆贾带人杀了陈疏及他的部下，带无诸投入汉方阵营。项羽死，刘邦获取天下，陆贾走向咸阳宫，向刘邦阐述南越的归附。
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刘邦得到天下，赵佗派长史高河到咸阳探听消息。刘邦册封了英布吴芮无诸等藩王却不封赵佗。而吕雉回到咸阳后又打死韩信，醢杀彭越，开始翦除异姓王。汉室的作法深深地震动了南越君臣。赵佗只好增兵边关，防止汉室对南越下手。这时刘邦却把南越三郡又分封给了吴芮，要借用长沙的兵力攻取南越了。
133-135
陆贾向大臣们阐述了敕封南越的意义，汉朝的大臣力劝刘邦敕封南越王，而吕雉却派了吕产去长沙鼓动吴芮夺南越。陆贾到了韶石关下被守关将领拦下，蒙缨到闽越找赵佗汇报，无诸正奉旨吃彭越的肉。闽越王妃劝无诸巩固与南越间的同盟，无诸决定见赵佗。
136-138
赵佗到了诸暨，闽越王却不敢公开见他。蒙缨送来消息说陆贾到了韶石关外，赵佗让她迎接使臣，自己回到番禺接旨后面北称臣。可吕雉并不放过赵佗，要陆贾带他回咸阳，陆贾手下绑架了赵佗出了南岭，被蒙缨给救下，赵佗要蒙缨回番禺送陆贾一程，自己守着关隘静候事变。
139-141
蒙缨回到番禺马上把陆贾送出了南越，英布找到衡山王府向吴芮要兵。吕产带了吕雉把南越三郡封给长沙王的圣旨见吴芮，又鼓动吴臣把衡山郡的军队给英布要他攻南越。赵佗布置军队对付英布进攻，朝廷的钦差要赵佗到咸阳去会刘邦。赵佗走上去咸阳的道路。
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于姣随赵佗去咸阳面君，英布得到消息抓了赵佗，迫他给自己提供五万兵马打向中原。赵佗婉拒，英布把赵佗送到衡山吴芮王府，要他押送赵佗去咸阳见吕雉。吕产得到消息见赵佗，要他作自己的参军一起消灭英布。蒙缨了解的情况，带人到长沙营救赵佗。
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赵佗被扣长沙王府，蒙缨钻入敌营见他，赵佗要她回南越守紧关隘。吕产想利用赵佗消灭英布的队伍，赵佗却与他们虚与周旋，吕产决定放了赵佗麻痹南越人。结果夜攻阳山关遭到惨败。英布带兵占居衡山，吕产又与吴芮一起赴衡山灭寇，英布却又率军转移到长沙。
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吴芮带兵直扑衡山，英布却带兵去了长沙。赵佗怕长沙王拿不下英布，朝廷命令南越出兵剿灭，吕产军趁机攻过南岭。于是派宋典去见吴芮，设计灭英布。蒙缨却想着借用英布的势力缠住吕产军，减少对南越的压力。赵佗命人找回蒙缨，审明利害关系。吕雉却下旨南越，让赵佗带兵北上伐英布。
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汉朝的钦差下旨要南越出兵消灭英布，赵佗只派了蒙缨和她的卫队去衡山。吕产见蒙缨，竟然分十万兵让她消灭英布。吕产的手下不听蒙缨的号令，陷入英布设的机关死伤众多，蒙缨分兵围上了衡山和长沙，英布却遭到周灶一伙人的袭击。吕产让周灶与蒙缨在长沙境跟英布对峙，自己却带人去了夜郎。
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吕产带了官兵想从夜郎进入南越，遇到夜郎人顽强的抵抗。周灶夜郎探敌营，发现南越王与夜郎王坐一起商议对敌之策。吕产带大兵围夜郎首都鳖邑，赵佗设计让夜郎人给了吕产一座空城。吕产转头再攻桂林郡关隘，赵佗带着王子劝……
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