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于成龙带着日、满谈判代表在山洞里走了一段时间，这让吉田大佐感到很纳闷，这个山洞为什么会这么长，昨天晚上看可不是这样啊，于是显示出非常不解。“不瞒先生说，这地洞可是四通八达，只是生人难以找到出口。”于成龙一边走一边介绍：“看见没有，这里写着一个‘粮’字，是我们的地下粮仓。
这里面又通风又凉爽干燥，在里面睡觉舒服极了。看见这个门了吗？这是我们的兵工厂。再往前走还有一个门，是我们的服装厂。”
于成龙带着他们走了好长一段时间，登上了一个能容纳四、五百人的一个大山洞：“咱们从这里出去吧，看看独龙山外面的风景。
怎么样，这洞子还算大吧？藏个七、八百兄弟没啥问题，看看贮存的物资，说明我们这些兄弟还算是个会过日子的人。”
“于将军想要个什么职务？真希望能跟你一起共事。”
吉田小眼睛直转，试探着询问于成龙。他现在对于成龙有些不那么反感了，只是神秘感并没有消失，就跟这山洞一样，有些深不可测。
“我已经厌倦战事，更不屑去做官。但愿能归隐田园，自食其力呀。”于成龙边走边说，也好像是在自语。
“独龙山果然是个天然的军事基地，很有看头！”
吉田也转移了话题，跟随于成龙走出了山洞，来到半山腰。这里是一排掩藏在沟壑中的山炮阵地，几十个战士精神抖擞地整装待命。
“从这里返回独龙山大厅，一路上风景很好！”
于成龙说着就领人往大厅方向走去。一路上地势险峻，工事坚固，战士们全副武装，英姿威武，这让日、满代表觉得有些不可思议。
完全没有想到，这些个土匪武装竟然是如此正规，难怪这么多年来日、满军队常常吃败仗，看来于成龙的这支队伍确实不容小觑。
各自怀揣着不同的感受，回到大厅，于成龙似乎是完成了自己的使命，他连坐都没有坐下，就抱拳跟日、满代表告别，准备离开。
“你们先谈吧，不要着急，我想总能谈得来的。我先告辞了，祝谈判成功！”
于成龙心里很乱，他希望谈判能有一个好的结果，这或许能给他心里一个安慰。今天领着日、满代表看了独龙山的防务，在或许能让他们转变一些态度。
于成龙独自一人沿着山梁来到了南龙岗，找到曾经掩埋黑狼的地方，搬了些石头填在上面，让黑狼的安息处显得稍高一些。
随后又去破房子里找来一块木板，在上面刻上字：黑狼，狼和狗的后代，忠诚、机智、勇猛、霸气，为救主人而死！
于成龙站起身，默默注视一会，转身回到了自己的住处，收拾起自己的物品，他准备谈判一结束，就离开独龙山。
双方代表又坐下来谈，依然是一波三折，各不相让。中午休息时，日、满代表又一次用独龙山电台跟山外边取得了联系。
下午，日、满代表提出再见于成龙。满洲救国军首席谈判代表杨辅仁不同意，说于成龙已离开独龙山，临走留下话，说谈判如果不成功，他就不再见日、满谈判代表。
“你们毫无诚意，反叛之心不死。一边假装谈判，一边指示圣道会狂徒袭击我们，在满洲的许多地方，我们都接到了你们肆无忌惮偷袭的报告。
不到两天的时间，就有大日本皇军、开拓团民、满洲官员，以及军、警、特、宪和黑龙会众等八十多人被你们杀死，实在是罪恶累累！”
吉田大佐瞪着血红的眼睛，他代表日、满谈判方对杨辅仁等满洲救国军谈判代表提出了强烈抗议，威胁说如果再有此类事情发生，大日本皇军决不轻饶！
“这是你们派兵包围独龙山的结果。如果你们的队伍不再虎视独龙山，拿出谈判诚意，我可以立即下令圣道会兄弟停止袭击，咱们和平谈判，不再用武力相威胁。”
杨辅仁代表可是不着急，依然坐在那里慢慢地发言，他觉得时机差不多了，小鬼子恼怒之时，也就是他们要转变态度的时候，这从日、满代表焦急的神态上就可以看得出来。
“好吧，松本联队可以撤离独龙山五十里以外。但你们也必须停止袭击，表示出诚意！”吉田大佐坐了下来，看来他们确实是有些着急了，不想再遭受被偷袭的困扰，立即就答应说把松本联队撤离独龙山，以显示其谈判的诚意。
“一言为定，希望我们双方都表示出诚意！……
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