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万历皇帝朱翊钧派人抓了兵部尚书石星和他的儿子石衙内，这时小西行长的使者内藤如安到了京城，向万历皇帝正经陈上了日本国书。“平秀吉真的答应撤兵回日，永不侵朝？”万历皇帝把国书打开，看了翻译，不由得很怀疑。
“启禀皇上，倭国被我天朝恩威感动，终于知道进贡向化，请皇上赏赐。”大学士王之采高举笏板，向万历皇帝扣头禀奏道。
“若是倭寇真的撤兵，朕可以下旨赦免倭国之罪，朕思虑再三，派礼部尚书李宗诚去倭国，册封倭国平秀吉为日本国王！”万历皇帝喜不自胜道。
“错了，大哥，这是沈惟敬勾结小西行长撒下的一个弥天大谎！他们把皇上骗了！”汉阳驿馆，悲愤交加的黄龙向太极居士拱手禀告道。
“皇上也被这个沈惟敬骗了！”太极居士大惊失色。
“大哥，朝廷派去日本册封平秀吉的使者也要来了。”黄龙又告诉道。
“沈惟敬这老儿定和小西行长有什么勾当。”太极居士凝看着黄龙，忧心忡忡。
“大师兄，我们定要把和谈破坏，断然不可让沈惟敬欺上瞒下！”陈婉婉柳眉一挑，毅然道。
“婉婉，朝廷使者去日本的第一站是对马，我们定要想法潜入对马岛，把真相报给朝廷使者。”太极居士一脸深沉道。
京城，月影浮动，刑部大牢的门突然开了，戴着玄色缎子团纹斗篷的一个人步了进来，目视着大牢里的石星。
“皇上，臣石星给您请安！”石星定睛一看，不由得大吃一惊，颤颤巍巍地跪下叩头道。
“石星，你不是第一个主战，劝朕派兵援救朝鲜的吗？为甚又变议和了？”万历皇帝小声问道。
“皇上，朝廷现在最大的敌人不是倭寇，臣已经看出，辽东的建州都督努尔哈赤比倭寇更可怕，现在他虽然装得对朝廷忠心，但是努尔哈赤和朝廷有杀父之仇，他不会真心投靠朝廷，皇上定要小心！”石星赴汤蹈火道。
“石星，你是收了倭寇的贿。”万历皇帝背着手走了。
朝鲜前线，锦衣卫副指挥使司马仁集结一千勇士，夜袭釜山倭寇，司马仁仗着高强的武功，冲入倭寇本军阵，手执长刀，一马当先，杀败倭寇金甲武士。
双方激烈血战，司马仁这一千勇士有朝鲜水军，也有神机营的人，锦衣卫通事全英男率水师增援，和倭寇水军九鬼嘉隆大战，最终打败了倭寇。
“主公……
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