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上古大陆的一场大战结束。一个个面目沧桑的战场，在各国的领导下，开始慢慢回归正常。以东部为东瀛帝国由丰臣秀吉管制，在这位人才的治理下，其优秀的政治才能也初显锋芒。而女王，则莫名奇妙的消失。有说是退位让贤，也有说是为了躲避政治权的天敌，才消失匿迹。
以西部为主罗马帝国，在拿破仑的统治下，开始走向入侵的犯罪之路。强大一时的帝国，也在入侵的道路下，开始有支离破碎的迹象。
中原与西凉。在马超与志亮的协商下，组成联盟。其中各大小国与西凉、中原立下盟誓，其联盟为智马。而西凉的好手，马志忠却消失匿迹。或许是不愿仕途，放下执念，作为流浪者隐退。亦或是归隐，置身于世间，寻求一个信念。
蚩族。这个资历浓厚，一直染指中原，试图想重归洪荒的氏族。在经历大战后，已经元气大伤。那战争总指挥官蚩鬼，逃遁之后便在无音讯。他们在酝酿着什么呢？无人知晓。
不知是人族的打斗过于激烈，还是异兽的兽䗼大发。一只只凶猛异常的异兽开始上演一场大战。
位于东部的东瀛帝国，在遭遇大嘴和猎犬夜叉的打击。那代号“大嘴”的异兽，有5丈长，2米左右宽。一张血盆大口就可以吞下两个壮汉，故名为大嘴。
那代号夜叉的猎犬，有4米长，1.5米宽。疾如猎豹，凶如猛虎，故名为夜叉。
位于西部的罗马帝国，则被孽龙天焚和鬼枭侵犯。孽龙天焚身有双翼，鱼鳞鳄嘴，蜥蜴之足。身长5丈有余，宽2.5米，擅长灼龙之息。鬼枭则身材短小，如一个一米四的小孩般。穿梭于夜街，以枭人首为乐，故名鬼枭。其貌猴首鸦嘴，鼠身蝠翼。其爪如鹰，爪握镰刀。跳跃间可扇动蝠翼短暂飞行。
而中原的智马联盟，则受到四大异兽冲击：西凉有豹，名为影殇。疾步间，可自由疾驰草原。跃高山，啃食虎……
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